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2012年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书

发布日期:2017-3-1 下午 01:57:14 浏览:596

重要声明及提示

一、发行人董事会声明

发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体

董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实

性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本

期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

三、主承销商勤勉尽职声明

主承销商按照相关法律法规的规定及有关要求,对本期债券发行

材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,确认不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

四、投资提示

凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关

的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所

作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集

说明书对本期债券各项权利义务的约定。

债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行

负责。

五、其他重大事项或风险提示

除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实

体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说

明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的

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2012年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书

证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

六、债券基本要素

一)债券名称π2012年绍兴市城市建设投资集团有限公司公

司债券(简称“12绍城投债”)。

二)发行总额π人民币13亿元。

三)债券期限和利率π本期债券为7年期固定利率债券,票面

年利率为shibor基准利率加上基本利差,基本利差的区间为

1.80-2.30,即簿记建档利率区间为6.20-6.70。shibor基准利

率为《2012年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券申购和配

售办法说明》公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银

行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期shibor(1y)

利率的算术平均数4.40,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍

五入。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结

果,由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定,并报国

家有关主管部门备案,在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用

单利按年付息,不计复利,逾期不另计息。同时设置本金提前偿付条

款,即在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券

发行总额20、20、20、20、20的比例偿还债券本金。

四)发行方式和对象π本期债券以簿记建档、集中配售的方式,

通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者

国家法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向

机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)协议发行。

在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记有限

责任公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外);

在上海证券交易所协议发行对象为在中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司开立合格基金证券账户或a股证券账户的机构投资者

国家法律、法规禁止购买者除外)。

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五)信用级别π经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,

本期债券信用等级为aa,发行人主体长期信用等级为aa。

六)债券担保π本期债券无担保。

七)流动性支持π本期债券存续期内,中国农业银行(601288,股吧)股份有限

公司绍兴分行将在国家法律法规和中国农业银行信贷政策及规章制

度允许的情形下,继续对发行人的生产经营给予信贷支持,在发行人

对本期债券付息和兑付发生临时流动性短缺的情况下,中国农业银行

股份有限公司绍兴分行承诺在上级行规定的政策和授权范围内对发

行人提供金额不超过当年应付本息100的贷款。

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目录

释义.............................................................5

第一条债券发行依据...............................................7

第二条本次债券发行的有关机构.....................................8

第三条发行概要..................................................13

第四条承销方式..................................................16

第五条认购与托管................................................17

第六条债券发行网点..............................................19

第七条认购人承诺................................................20

第八条债券本息兑付办法..........................................22

第九条发行人基本情况............................................23

第十条发行人业务情况............................................31

第十一条发行人财务情况..........................................45

第十二条已发行尚未兑付的债券....................................51

第十三条筹集资金用途............................................52

第十四条偿债保证措施............................................58

第十五条风险与对策..............................................64

第十六条信用评级................................................68

第十七条法律意见................................................70

第十八条其他应说明的事项........................................72

第十九条备查文件................................................73

附表一π2012年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券发行网点表....75

附表二π发行人2009-2011年合并资产负债表..........................76

附表三π发行人2009-2011年合并利润表..............................80

附表四π发行人2009-2011年合并现金流量表..........................81

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释义

在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含

义π

发行人、公司、绍兴城投π指绍兴市城市建设投资集团有限公司。

本期债券π指总额为人民币13亿元的2012年绍兴市城市建设投

资集团有限公司公司债券。

本次发行π指本期债券的发行。

主承销商、簿记管理人π指国信证券股份有限公司。

承销团π指主承销商为本次债券发行组织的,由主承销商、副主

承销商和分销商组成的承销团。

余额包销π指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债

券的份额,承担债券发行的风险,在发行期结束后,将各自未售出的

本期债券全部自行购入的承销方式。

簿记建档π指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿

记建档区间,投资者向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负责记

录申购订单,最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券

的最终发行利率的过程。

申购和配售办法说明π指簿记管理人为本次发行而制作的《2012

年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券申购和配售办法说

明》。

募集说明书π指《2012年绍兴市城市建设投资集团有限公司公

司债券募集说明书》。

募集说明书摘要π指《2012年绍兴市城市建设投资集团有限公

司公司债券募集说明书摘要》。

受托管理人π指国信证券股份有限公司。

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《受托管理协议》π指受托管理人与发行人签署的《2012年绍兴

市城市建设投资集团有限公司公司债券受托管理协议》。

《债券持有人会议规则》π指受托管理人与发行人共同拟定的

《2012年绍兴市城市建设投资集团有限公司债券债券持有人会议规

则》。

债券托管机构π指中央国债登记结算有限责任公司(简称“中央

国债登记公司”)和中国证券登记结算有限责任公司(简称“中国证

券登记公司”)。

上证所π指上海证券交易所。

元π指人民币元。

工作日π指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日

或休息日)。

法定节假日或休息日π指中华人民共和国的法定及政府指定节假

日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别

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