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2015年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要

发布日期:2017-12-11 上午 10:28:26 浏览:107

来源时间为:2013-7-1

重要声明及提示

一、发行人董事会声明

发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

三、主承销商勤勉尽职声明

主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求,对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

四、投资提示

凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本期债券募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本期债券募集说明书、《2015年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券债券持有人会议规则》、《2015年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券受托管理协议》和《2015年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券募集资金使用和偿债资金专项账户监管协议》对本期债券各项权利义务的约定。

债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。

五、其他重大事项或风险提示

除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任何说明。投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

六、本期债券的基本要素

(一)债券名称:2015年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券(简称“15绍城投债”)。

(二)发行总额:13亿元。

(三)债券期限和利率:本期债券为7年期固定利率债券,同时设置本金提前偿付条款,即在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照发行总额20、20、20、20、20的比例偿还债券本金。

本期债券票面年利率为shibor基准利率加上基本利差。shibor基准利率为发行公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期shibor(1y)利率的算术平均数,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定,并报国家有关主管部门备案,在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年付息,不计复利。

(四)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,采取通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所网下向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)公开发行。

(五)发行对象:在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中华人民共和国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外);在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或a股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。

(六)担保情况:本期债券无担保。

(七)信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,债券信用等级为aa ,主体信用等级为aa 。

释义

在本募集说明书摘要中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义:

发行人、公司:指绍兴市城市建设投资集团有限公司。

本期债券:指2015年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券。

本次发行:指本期债券的发行。

国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会。

中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司。

中国证券登记公司上海分公司:指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

债券托管机构:指中央国债登记公司和中国证券登记公司上海分公司。

主承销商、受托管理人、簿记管理人:指国信证券股份有限公司。

监管银行:指中国工商银行股份有限公司绍兴分行。

承销团:指主承销商为本期债券发行组织的,由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团。

承销团协议:指主承销商与承销团其他成员签署的《2013年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券承销团协议》。

余额包销:指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险,在发行期结束后,将各自未售出的本期债券全部自行购入的承销方式。

簿记建档:指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间,投资者向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负责记录申购订单,最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程。

募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制作的《2015年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书》。

募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制作的《2015年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要》。

《债券受托管理协议》:指发行人与受托管理人签署的《2015年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券受托管理协议》。

《债券持有人会议规则》:指发行人与受托管理人根据有关法律、法规共同制定的《2015年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券债券持有人会议规则》。

《监管协议》:指发行人与监管银行签订的《2015年绍兴市城市建设投资集团有限公司公司债券募集资金使用和偿债资金专项账户监管协议》。

《公司法》:指《中华人民共和国公司法》。

《证券法》:指《中华人民共和国证券法》。

公司章程:指《绍兴市城市建设投资集团有限公司章程》。

元:指人民币元。

工作日:指北京市的商业银行对公营业日(不包括我国的法定节假日或休息日)。

法定节假日或休息日:指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日)。

绍兴市政府、市政府:指绍兴市人民政府。

中共绍兴市委、市委:指中国共产党绍兴市委员会。

市国资委:指绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会。

平铜集团:指绍兴平铜(集团)有限公司。

燃气集团:指绍兴市燃气产业集团有限公司。

第一条债券发行依据

本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金〔2014〕745号文批准公开发行。

发行人于2013年7月1日召开董事会会议,审议通过了关于本期债券发行的决议,并同意在债券发行完毕后,申请在国家批准的证券交易场所上市或交易流通。

绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会于2013年7月18日出具了《绍兴市国资委关于同意绍兴市城市建设投资集团有限公司申请发行企业债券的批复》(绍市国资产〔2013〕47号)文件批准本期债券的申请发行。

绍兴市人民政府于2013年2月16日通过《绍兴市人民政府关于绍兴市城市建设投资集团有限公司发行2013年公司债券有关问题说明的报告》(绍政〔2013〕8号)文件批准本期债券的申请发行。

第二条本次债券发行的有关机构

一、发行人:绍兴市城市建设投资集团有限公司

住所:绍兴市镜湖新区凤林西路125号3、4、5层

法定代表人:吕丙

联系人:王战军

联系地址:绍兴市镜湖新区凤林西路125号

电话:0575-85125341

传真:0575-85223552

邮编:312000

二、承销团

(一)主承销商:国信证券股份有限公司

住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人:何如

联系人:黄梁波、李思聪、潘思京、何畏

联系地址:北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦3层

电话:010-88005065

传真:010-88005099

邮编:100033

(二)副主承销商:招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区益田路江苏大厦a座38至45层

法定代表人:宫少林

联系人:张华、肖陈楠

联系地址:北京市西城区金融大街甲9号金融街中心7层

电话:010-57601917

传真:010-57601990

邮政编码:100140

(三)分销商:

1、恒泰证券股份有限公司

住所:呼和浩特市新城区新华东街111号

法定代表人:庞介民

联系人:易琳

联系地址:广东省深圳市福田区福华一路中心商务大厦22楼

电话:0755-82033494

传真:0755-82032850

邮编:518048

2、华英证券有限责任公司

住所:无锡市新区高浪东路19号15层01-11单元

法定代表人:雷建辉

联系人:陈彬霞

联系地址:上海浦东新区源深路1088号葛洲坝大厦22楼

电话:021-38991668-8095

传真:021-38571365

邮政编码:200122

3、长江证券股份有限公司

住所:武汉市新华路特8号

法定代表人:胡运钊

联系人:蔡静

联系地址:北京市西城区金融街17号中国人寿中心604室

电话:010-66220557

传真:010-66220693

邮政编码:100033

三、债券托管机构:

(一)中央国债登记结算有限责任公司

住所:北京市西城区金融大街10号

法定代表人:吕世蕴

联系人:李皓、毕远哲

联系地址:北京市西城区金融大街10号

电话:010-88170745、88170731

传真:010-88170752

邮编:100033

(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼

总经理:高斌

联系人:王博

联系地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦34楼

电话:021-68870172

传真:021-68875802-8245

邮编:200120

四、交易所发行场所:上海证券交易所

住所:上海市浦东南路528号证券大厦

总经理:黄红元

联系人:孙治山

联系地址:上海市浦东南路528号证券大厦

电话:021-68809228

传真:021-68807177

邮编:200120

五、审计机构:利安达会

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