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向日葵:浙商证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告

发布日期:2016-11-19 上午 02:48:49 浏览:778

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浙商证券股份有限公司

关于

浙江向日葵光能科技股份有限公司

浙商证券股份有限公司

关于

浙江向日葵光能科技股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易

独立财务顾问报告

独立财务顾问

二〇一六年十一月

1

目录

释义...............................................................5

声明与承诺.........................................................8

一、独立财务顾问声明.............................................8

二、独立财务顾问承诺.............................................9

重大事项提示......................................................11

一、本次交易方案概述............................................11

二、标的资产的评估与定价........................................12

三、本次发行股票的价格、发行数量及锁定期........................13

四、业绩承诺、补偿安排、减值测试、奖励安排......................16

五、本次交易的合规情况..........................................20

六、本次交易对上市公司影响的简要介绍............................21

七、本次交易已履行和尚需履行的决策程序及报批程序................24

八、交易各方重要承诺............................................25

九、本次交易对中小投资者权益保护的安排..........................34

十、独立财务顾问的保荐机构资格..................................38

重大风险提示......................................................39

一、本次交易可能被暂停、中止或取消的风险........................39

二、审批风险....................................................39

三、交易标的公司增值较高的风险..................................39

四、标的公司承诺业绩无法实现的风险..............................40

五、摊薄即期回报的风险..........................................40

六、产业政策风险................................................41

七、市场竞争风险................................................41

八、经营规模持续扩张导致的经营管理风险..........................41

九、客户集中风险................................................42

十、应收账款风险................................................42

十一、上市公司对外担保风险......................................42

十二、核心人员流失风险..........................................43

第一章交易概述....................................................44

一、本次交易的背景及目的........................................44

二、本次交易决策过程和批准情况..................................46

三、本次交易具体方案............................................47

四、本次交易构成关联交易........................................57

五、本次交易不构成重大资产重组..................................57

六、本次交易不构成借壳上市......................................58

七、交易标的评估情况及作价......................................58

八、本次交易对上市公司的影响....................................58

2

第二章交易各方基本情况............................................62

一、上市公司基本情况............................................62

二、交易对方基本情况............................................69

三、配套募集资金认购对象........................................73

四、其他事项说明................................................76

第三章交易标的情况................................................77

一、奥能电源基本情况............................................77

二、历史沿革....................................................77

三、奥能电源产权及控制关系......................................88

四、奥能电源主要资产的权属状况、对外担保、主要负债情况及或有负债情况

................................................................90

五、奥能电源主要财务信息........................................94

六、奥能电源主营业务概况........................................95

七、奥能电源主要产品的收入情况.................................114

八、奥能电源的安全生产、环保及质量控制情况.....................118

九、债权债务转移及获得债权人同意情况...........................120

十、关键业务资源要素...........................................120

十一、奥能电源会计政策及相关会计处理...........................124

第四章发行股份情况...............................................127

一、本次交易方案...............................................127

二、本次发行股份具体情况.......................................127

三、本次募集配套资金的相关说明.................................131

四、本次发行前后主要财务数据比较...............................135

五、本次发行前后公司股本结构变化...............................135

六、本次交易未导致上市公司控制权发生变化.......................136

第五章标的公司评估情况...........................................137

一、评估总体情况...............................................137

二、奥能电源的评估情况.........................................137

三、本次交易标的的定价依据.....................................173

四、交易标的定价的公允性分析...................................173

五、董事会对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见...........................179

六、独立董事对本次交易评估事项的意见...........................180

第六章本次交易合同的主要内容..............

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